Formation GESTION
Gérer les portefeuilles financiers
5 290 €
Formation GESTION
« Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/boursiers) » de la certification professionnelle :
« Expert en finance de marché » délivré par ESGCV, de niveau 7
(NSF 313) enregistrée au RNCP, sous le numéro 37437, par décision du directeur général de France Compétences en date du 27/03/2023.
Le Plan de Formation
Les points forts
Formation par groupe de 4 élèves.
Mise a disposition individuelle d'un matériel informatique spécifique.
Formation exclusivement en présentiel.
Objectifs
Débouchés professionnels avec le titre entier :
Expert en finance de marché, trader, analyste
financier, ingénieur financier de marché, sales, opérateur de marchés, analyste risques financier, gérant de portefeuille et consultant financier.
Résultats attendus
« Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) » bloc de compétences 02 de la certification professionnelle « Expert en finance de marché » délivré par ESGCV, de niveau 7 – (NSF 313) enregistrée au RNCP, sous le numéro 37437, par décision du directeur général de France Compétences en date du 27/03/2023.
Modalités d'inscription
Modalités d'admission
Admission après entretien
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie
économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et
justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 24 mois,
Ou être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent et justifier d’une expérience
professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois.
Dérogations spécifiques : si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme
requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification
professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle
ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Durée et rythme
Durée totale : 96h - dont 96h en centre
En journée, Temps plein
Contenu
Introduction (1 heure)
Créer une dynamique de groupe
Connaitre son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
Activités/thèmes : Le parcours de formation, la présentation des formateurs, la présentation des
apprenants, l'Ice-breaker, le dossier à réaliser pour l'évaluation et les ressources à disposition
Module 1
Analyse macroéconomique et restitution (11 heures)
Compiler et analyser des informations financières et économiques concomitantes
Réaliser une analyse macroéconomique
Identifier les phases économiques actuelles et futures
Restituer les résultats de son étude de manière claire et argumentée
Module 2
Analyse sectorielle (18 heures)
Utiliser des outils d’analyse et de traitement de données
Définir des indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché
Réaliser une analyse chartiste sectorielle
Etablir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique
Réaliser une analyse sectorielle, identifier les secteurs porteurs et anticiper les
mouvements
Module 3
Portefeuille d’actions (24 heures)
Réaliser une analyse fondamentale
Réaliser une analyse boursière
Réaliser une analyse chartiste pour sur des titres
Etudier les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux d'une entreprise
Sélectionner un titre en fonction du couple rentabilité/risque
Connaitre et appliquer les principes de la diversification
Module 4
Portefeuille obligataire (12 heures)
Utiliser des outils d'actualisation et de calcul de risque
Etudier la notation d'une obligation
Etudier le potentiel de création de valeur
Sélectionner une obligation en fonction du couple rentabilité/risque
Module 5
Suivi de l’évolution des marchés et du portefeuille (18 heures)
Mettre en œuvre une veille de suivi de l'évolution des valeurs boursières
Déterminer un indice de référence
Utiliser des outils d'analyse de marché
Effectuer un placement financier au moment le plus opportun
Modifier un portefeuille en fonction de l’évolution de la conjoncture économique
Module 6
Déontologie et conseil client (12 heures)
Connaitre et appliquer les règles de déontologies liées à des investissements boursiers Elaborer un questionnaire réglementé
Evaluer les connaissances financières d'un client
Etablir et analyser un profil de risque client
Proposer une gamme de produits financiers à un client
Toujours a vos cotés
Après la Formation
Correction de vos analyses
Nous répertorions vos analyses sous forme de graphiques afin de mesurer votre évolution. Des consignes personnalisées vous sont progressivement prodiguées.
Le coaching individualisé
Profitez de l’expérience d’un trader confirmé pour développer vos connaissances et enrichir vos procédures d’analyses.
Les journées du réseau
Chaque année, vous êtes conviés à participer au débriefing de vos performances, reprendre les procédures d’analyses et d’interventions pour les adapter à l’évolution des marchés.
Réunion hebdomadaires
Chaque semaine, nous vous proposons de participer à des analyses en Live afin d'affûter vos automatismes, répondre à vos questions, mettre en oeuvre l'enseignement…
Nos Formations
Toutes nos formations sont couronnées de succès de par nos méthodes d'enseignement.
Du débutant à l'initié, tout est passé en revue, des bases jusqu'aux méthodes de trading avancés.
Chaque élève est unique, chacun avec ses contraintes et son tempérament.
C'est pour cela que nous avons privilégié l'enseignement en petit groupe de 4 maximum.
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